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理想汽车更新招股书:最高募14.73亿美元,高瓴有意认购

当地时间7月24日,理想汽车向美国证券营业委员会(SEC)挑交了更新后的招股书,IPO发走价区间为每股美国存托股票(ADS)8-10美元,展望发走9500万股ADS,每ADS代外2股清淡股。

此外,理想IPO承销商有1425万股ADS的超额认购权,投走高盛、瑞银、摩根士丹利、中金等为理想汽车IPO承销商。

以此计算,理想汽车此次IPO募资金额约为8.74亿-10.93亿美元,公司估值约在71亿至88亿美元。

此前的7月10日,理想汽车已向美国证券营业委员会递交了上市申请,证券代码为LI。

更新后的招股书吐露,理想汽车还将获得四位基石股东共计3.8亿美元的基石投资。其中,美团点评及其有关公司投资3亿美元,字节跳动投资3000万美元,美团创起人王兴及有关公司投资3000万美元,Kevin Sunny投资2000万美元。

此外,高瓴资本兴味味认购不超过3亿美元的ADS,以理想汽车发走价区间中间价9美元每股ADS计算,高瓴资本将认购高达3333万股ADS,占理想汽车此次IPO公开发走总股份的35.1%。

不过,理想汽车外示,高瓴资本异国和理想汽车签定具有收敛力的制定或购买准许,高瓴资本最后股份认购还不决。

添上基石投资后,理想汽车此次IPO融资金额总共将达12.54亿-14.73亿美元。

更新后的招股书还吐露了理想汽车截至6月31日的第二季度财报。财报数据表现,公司第二季度收好近19亿元人民币,环比添长128.6%;净折本为7520万元人民币,第一季度为7710万元人民币;运营现金流为4.517亿元人民币,如今年第一季度运营现金流还为-6300万元;毛利率升迁至13.3%,第一季度为8%。

2019年全年,理想汽车实现营收2.81亿元人民币,净折本24.4亿元人民币,净折本远矮于蔚来汽车在2017年(上市前一年)的50.21亿元;2018年全年,理想汽车营收为0,净折本15.3亿元人民币。

招股书表现,李想是理想汽车的最大自然人股东,持有约3.56亿股,约占总股本的25.1%,拥有70.3%的投票权。王兴及其有关方美团为理想汽车第二大股东,持有3.32亿股,约占总股本的23.5%,但仅拥有9.3%的投票权。理想汽车联吻合创起人、总裁沈亚楠持股1.1%,联吻合创起人、CFO李铁持股1.0%。

理想汽车于2018年10月发布了旗下始款添程式SUV“理想ONE”。截至上半年,理想汽车共交付10473辆理想ONE,其中第二季度交付6604辆,环比添长128%。

理想汽车成立于2015年4月,注册资金9.15亿元,是一家凝神电动汽车研发与制造的初创公司。理想汽车是李想的第三个创业公司,此前他还创办了泡泡网和汽车之家,并且照样蔚来汽车的联吻合创起人和投资人。

公开原料表现,理想汽车成立至今已完善9轮融资。招股书表现,比来一轮融资是今年7月1日的D轮融资,召募资金5.5亿美元。D轮融资由美团领投5亿美元,投后估值为40.5亿美元。往年8月16日,理想汽车C轮融资5.3亿美元,由美团公司创起人、CEO王兴领投,李想、今日头条等跟投。

截至正式递交申请书之前,理想汽车累计融资额达20.75亿美元,矮于蔚来汽车上市之前累计融资的24亿美元。(本文来自澎湃消休,更众原创资讯请下载“澎湃消休”APP)

 


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